Senior Analyst / Associate – Leveraged Finance (H/F/D)

Intégrez le département Corporate & Leveraged Finance (CLF) de Crédit Agricole CIB Germany, acteur majeur du financement structuré en Europe et à l’international. En tant que Senior Analyst / Associate, vous rejoindrez une équipe dynamique basée à Francfort, au cœur d’un hub financier où se côtoient des équipes de DCM, ECM, M&A et de syndication de dette. Vous serez directement impliqué(e) dans l’ensemble du cycle de vie des opérations de Leveraged Buy‑Out (LBO) pour des fonds de Private Equity de premier plan ainsi que dans le financement de grandes entreprises industrielles et technologiques. **Missions principales** - Origination et exécution de nouvelles transactions LBO : identification d’opportunités, structuration des deals, négociation avec les sponsors et les parties prenantes. - Analyse de risque approfondie : réalisation d’études de marché, revue des mémorandums d’information, due‑diligence financière et juridique, participation aux présentations de la direction. - Élaboration de dossiers de crédit complets : rédaction de notes de crédit, modélisation financière (cash‑flow, projections, scénarios de sensibilité) et présentation devant les comités de crédit. - Production de pitch‑books et supports marketing en collaboration avec les équipes DCM, ECM, M&A et syndication afin de soutenir la prospection et le développement commercial. - Gestion de la phase de structuration et de documentation juridique : suivi des accords de financement, coordination avec les avocats, gestion de la distribution/syndication et clôture des opérations. - Responsabilité du suivi du portefeuille attribué : monitoring des indicateurs de performance, mise à jour des modèles, reporting aux équipes de risk management. **Profil recherché** - Diplôme d’une grande école de commerce, d’ingénierie ou université avec spécialisation finance (Master, MSc). - Minimum 3 à 5 ans d’expérience en financement structuré, LBO, corporate finance ou banque d’investissement, idéalement au sein d’une institution internationale. - Maîtrise avancée des outils de modélisation financière (Excel, VBA) et des concepts de cash‑flow, ratios de levier, covenant analysis. - Excellente capacité d’analyse, rigueur et sens du détail, ainsi qu’une forte orientation résultats. - Anglais courant (écrit et oral) indispensable ; la maîtrise de l’allemand ou du français est un atout. - Aptitude à travailler en équipe multiculturelle, à gérer plusieurs projets simultanément et à communiquer efficacement avec des interlocuteurs senior. **Ce que nous offrons** - Un environnement de travail stimulant au sein d’une banque d’envergure internationale, avec des opportunités de mobilité intra‑groupe (Europe, USA, Asie). - Un package de rémunération attractif incluant salaire fixe, bonus annuel lié à la performance et avantages sociaux (mutuelle, retraite, tickets restaurant). - Programme de formation continue et de développement professionnel (certifications, formations techniques, mentoring). - Flexibilité de travail hybride (2 jours de télétravail possibles par semaine) tout en conservant la proximité avec les équipes à Francfort. - Accès à des projets de grande envergure, interaction directe avec des dirigeants d’entreprise et des fonds de Private Equity de renom. Rejoignez Crédit Agricole CIB et participez activement à la structuration de financements qui façonnent l’avenir des entreprises européennes et mondiales.