Wealth Manager & Investment Advisor (m/w/d)

Über die Position

Die Linvo AG, ein unabhängiges Schweizer Multi-Family-Office und externer Vermögensverwalter mit Sitz in Zürich, sucht einen erfahrenen Wealth Manager & Investment Advisor für den Aufbau ihres neuen Münchner Büros. Die Stelle ist fest, Vollzeit und unbefristet. Sie verbindet Kundenakquise, Anlageberatung und eigene Research-Tätigkeit, arbeitet eng mit dem Zürcher Investment-Team zusammen und baut eigenverantwortlich Kundenbeziehungen in ganz Deutschland auf.

Hauptaufgaben

• Aufbau und Leitung der Münchner Präsenz sowie Repräsentation der Firma vor bestehenden und potenziellen Kunden
• Akquise neuer UHNWI/HNWI-Kunden und Präsentation von Vermögensverwaltung, Family Office Services und Alternative Investments
• Zentrale Ansprechperson für Kunden und Beratung in Portfolikonstruktion, Asset Allocation, steuerlicher Strukturierung, Nachfolgeplanung und Philanthropie
• Eigene Investment-Research, Erstellung von Investmentideen, Unternehmensanalysen und Portfolioempfehlungen
• Mitwirkung im strategischen Anlagekomitee und an Private-Equity-, Private-Debt- und Immobilientransaktionen
• Onboarding neuer Kunden, Tracking von Kundenanforderungen (Audit, AML, Compliance, KYC, Corporate Actions) und Einhaltung der regulatorischen Anforderungen in Deutschland und der Schweiz

Anforderungsprofil

• Erfahrung in der Vermögensverwaltung, im Private Banking oder in der Anlageberatung mit Fokus auf UHNWI/HNWI-Kunden
• Solider Track Record in Investment-Analyse und Kundenbeziehungsmanagement; ein übertragbares Kundenbuch ist bevorzugt, aber keine Voraussetzung
• Fundiertes Verständnis von Finanzmärkten, Anlageprodukten, Asset Allocation, Steuer- und Nachlassplanung
• Hands-on-Erfahrung in Investment Research; Vertrautheit mit Alternative Investments (Private Equity, Private Debt, Immobilien) ist ein Vorteil
• Hochschulabschluss in Finance, Wirtschaft oder verwandtem Fach; MBA, CFA oder vergleichbar von Vorteil
• Fliessendes Deutsch und Englisch (zwingend); weitere Sprachen sind ein Vorteil

Was wir bieten

• Festanstellung ab dem ersten Tag und die Möglichkeit, das Münchner Büro zu eröffnen und zu leiten
• Attraktive Vergütung und leistungsabhängige Incentivierung
• Zugang zu einer Suite von Finanzprodukten, Bankpartnern und Investmentfonds
• Direkte Zusammenarbeit mit dem Gründerteam in Zürich und langfristige Karriereentwicklung