Digitaler Berater für Vermögensanlage (w/m/d)

Über die Position

Als Digitaler Berater für Vermögensanlage unterstützen Sie unsere Kund:innen telefonisch mit modernen Tools und kreativen Lösungsansätzen. Sie tragen aktiv zur Optimierung unserer Beratungsprozesse bei und entwickeln individuelle Anlagestrategien.

Hauptaufgaben

• Führen qualifizierter Beratungsgespräche am Telefon unter Nutzung innovativer digitaler Werkzeuge.
• Aufbau und Vertiefung von Fachwissen in den Bereichen Investment und Vorsorge durch Seminare und On‑the‑Job‑Trainings.
• Analyse konkreter Kundenbedürfnisse und Entwicklung passender Anlagekonzepte, abgestimmt auf die individuelle Lebenssituation.
• Ausbau und Pflege eines bestehenden Kundenkreises sowie Identifikation von Cross‑Selling‑Möglichkeiten aus unserem Portfolio.
• Aktive Mitgestaltung einer verantwortungsbewussten Risikokultur innerhalb der Bank.

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Qualifikation.
• Erste Kenntnisse oder hohe Motivation, sich in den Produktfeldern Investment und Vorsorge zu spezialisieren.
• Interesse an Wirtschaft und Finanzen sowie Freude an digitaler Kommunikation.
• Verhandlungs‑ und Abschlussstärke, Gespür für Kundenbedürfnisse und hohe Beratungsqualität.

Erforderliche Kenntnisse

• Grundlagen der Investment‑ und Vorsorgeprodukte.
• Risikomanagement im Bankenumfeld.
• Umgang mit digitalen Beratungstools.

Was wir bieten

• Sicherer Arbeitsplatz in einem internationalen Wachstumsunternehmen.
• Flexibles Arbeiten mit tageweiser Mobile‑Work‑Option und über 6 Wochen Jahresurlaub.
• Umfangreiches Onboarding, Weiterbildungsprogramme und Kinderbetreuung.
• Attraktive Vergütung inkl. Jahressonderzahlung, variable Bestandteile und betriebliche Altersvorsorge.
• Zusatzleistungen wie kostenlose Parkplätze, E‑Ladestationen, Jobticket‑Zuschuss und Gesundheitsangebote.