Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) – Pforzheim

Accessio Kapital AG · Pforzheim

Stellenbeschreibung

Über die Position

Wir suchen ab sofort engagierte Financial Planner / Berater im Private Banking für unseren Standort in Pforzheim. Sie unterstützen unser Wachstum, indem Sie eigenverantwortlich Kundenanalysen durchführen und ganzheitliche Finanzpläne erstellen.

Hauptaufgaben

Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz marktführender Financial‑Planning‑Software.
Professionelle Zusammenarbeit mit Finanzassistenzen und Konzeptionisten zur Unterstützung bei Finanzplanungen.
Betreuung bestehender Mandate.
Ausbau des Mandatenstamms.

Anforderungsprofil

Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt oder vergleichbare Berufsausbildung in Bank/Versicherung.
Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking, Financial Planning oder Wealth Management wünschenswert.
Weiterqualifikationen wie CFP®, CFEP®, European Financial Advisor (EFA®), MBA mit Fachrichtung Finance sind von Vorteil.

Questions fréquentes

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Source : ats:softgarden

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