Financial Planner / Berater Private Banking (m/w/d) – Pforzheim
Accessio Kapital AG · Pforzheim
Job description
Über die Position
Wir suchen ab sofort engagierte Financial Planner / Berater im Private Banking für unseren Standort in Pforzheim. Sie unterstützen unser Wachstum, indem Sie eigenverantwortlich Kundenanalysen durchführen und ganzheitliche Finanzpläne erstellen.
Hauptaufgaben
- Eigenverantwortliche Durchführung von Analysegesprächen und Beratungen.
- Erstellung von ganzheitlichen Finanzplänen unter Einsatz marktführender Financial‑Planning‑Software.
- Professionelle Zusammenarbeit mit Finanzassistenzen und Konzeptionisten zur Unterstützung bei Finanzplanungen.
- Betreuung bestehender Mandate.
- Ausbau des Mandatenstamms.
Anforderungsprofil
- Erfolgreich abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Hochschulstudium mit finanzwirtschaftlichem Schwerpunkt oder vergleichbare Berufsausbildung in Bank/Versicherung.
- Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking, Financial Planning oder Wealth Management wünschenswert.
- Weiterqualifikationen wie CFP®, CFEP®, European Financial Advisor (EFA®), MBA mit Fachrichtung Finance sind von Vorteil.
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