Sachbearbeiter:in bAV – Antragswesen (m/w/d)

Über die Position

Als Sachbearbeiter:in im Antragswesen unterstützen Sie unsere Arbeitgeberkunden bei der Anbindung und sorgen dafür, dass Neuanträge termingerecht bearbeitet werden. Sie arbeiten eng mit Kund:innen, Versicherungsberater:innen und Versicherungsgesellschaften zusammen, um eine gut abgesicherte Zukunft für die Versicherten zu gewährleisten.

Hauptaufgaben

• Unterstützung der Arbeitgeberkunden nach erfolgreicher Akquise bei der Anbindung.
• Fristgerechte Verarbeitung von Neuanträgen – von der Antragsprüfung bis zur Beantragung bei den Versicherungsgesellschaften.
• Sicherstellung des Rücklaufs von Versicherungspolicen, Prüfung, Erfassung und Archivierung im CRM‑System.
• Erster Ansprechpartner für Kund:innen, Versicherungsberater:innen und Versicherungsgesellschaften.
• Zuverlässige und genaue Bearbeitung von Daten und Dokumenten im CRM‑System.
• Mitarbeit in Projekten und aktive Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen.

Anforderungsprofil

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung im Bereich Versicherung/Finanzen oder vergleichbare Kenntnisse (bAV‑Kenntnisse von Vorteil, aber nicht zwingend).
• Einfühlungsvermögen, Teamfähigkeit und lösungsorientiertes Arbeiten.
• Transparente Kommunikation und Gelassenheit auch in turbulenten Situationen.
• Motivation, die Digitalisierung der Verwaltung und internen Prozesse zu unterstützen.

Erforderliche Kenntnisse

• Umgang mit PC und MS‑Office (Outlook, Word, Excel).
• Erfahrung im Umgang mit einem CRM‑System.

Was wir bieten

• Ein agiles Arbeitsumfeld ohne übermäßige Bürokratie.
• Wertschätzung und direkte Einbindung von Ideen.
• Individuelles Onboarding, hilfsbereite Kolleg:innen und gelebte Wertschätzung.
• Interne Workshops und passende Fortbildungen zur persönlichen Entwicklung.