Berater/in für Finanzdienstleistung (m/w/d) – Hybrid in Berlin

Über die Position

Wir suchen eine/n engagierte/n Berater/in für Finanzdienstleistungen, die/der unsere Kund:innen – von Akademikern bis zu Berufssportlern – auf dem Weg zur finanziellen Freiheit unterstützt. Die Stelle ist in Vollzeit und als Hybrid‑Modell ausgelegt, wobei Sie sowohl im Berliner Büro als auch im Homeoffice arbeiten können.

Hauptaufgaben

• Betreuung und Beratung von Kund:innen in allen finanziellen Angelegenheiten.
• Entwicklung maßgeschneiderter Lösungen basierend auf individueller Bedarfsermittlung.
• Analyse der finanziellen Situation der Kund:innen und Ableitung von Optimierungsmaßnahmen.
• Unterstützung beim Aufbau langfristiger Finanzstrategien.
• Optimierung finanzieller Prozesse und Begleitung bei deren Umsetzung.

Anforderungsprofil

• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Erfahrung im Lösen komplexer Finanzfragen.
• Fundierte Kenntnisse im Finanzwesen und in der Anwendung von Finanzprodukten.
• Erfahrung in der Kundenberatung sowie exzellente Kommunikationsfähigkeiten.
• Selbstständige Arbeitsweise und hohe Diskretion.

Erforderliche Kenntnisse

• Tiefgehendes Verständnis von Finanzdienstleistungen und deren strategischer Nutzung.
• Kompetenz in der Erstellung und Präsentation von Finanzkonzepten.
• Kenntnis von regulatorischen Rahmenbedingungen im Finanzsektor.