Berater/in für Finanzdienstleistungen (m/w/d) – Hybrid in Berlin

Über die Position

Wir beraten Akademiker, gehobene Privatkunden, Firmenkunden und Berufssportler auf dem Weg zu finanzieller Freiheit. Mit Erfahrung, Diskretion und maßgeschneiderten Lösungen entwickeln wir Konzepte, die Ziele sichern und nachhaltig wachsen lassen. Die Stelle ist in Vollzeit als Hybrid‑Rolle in Berlin ausgelegt.

Hauptaufgaben

• Betreuung und Beratung von Kund:innen in finanziellen Angelegenheiten.
• Entwicklung individueller, angepasster Lösungen für Kundenbedürfnisse.
• Analyse der finanziellen Situation der Kund:innen.
• Unterstützung beim Aufbau langfristiger Finanzstrategien.
• Optimierung finanzieller Prozesse und Arbeitsabläufe.

Anforderungsprofil

• Analytische Fähigkeiten: Expertise im analytischen Denken und Problemlösen.
• Finanzwesen: Tiefgehende Kenntnisse in Finanzdienstleistungen.
• Beratung: Erfahrung in der Kundenberatung.
• Kommunikation: Exzellente Kommunikationsfähigkeiten.

Erforderliche Kenntnisse

• Finanzdienstleistungen und deren Anwendung.
• Analytisches Denken und strategische Entscheidungsfindung.
• Aufbau und Umsetzung langfristiger Finanzstrategien.
• Optimierung von Finanzprozessen.