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Stellenbeschreibung
Crédit Agricole CIB, filiale du groupe Crédit Agricole, est l’un des principaux fournisseurs de dette à l’échelle internationale. Sa division Corporate & Leveraged Finance (CLF) se classe parmi les leaders du marché EMEA des prêts syndiqués et des obligations, avec une présence forte en Europe, aux États‑Unis et en Asie. Le pôle Corporate Acquisition Finance and Advisory, reconnu comme acteur majeur du financement syndiqué en Europe de l’Ouest, occupe régulièrement les deux premières places du Bookrunner League Table.
Dans le cadre de son expansion en Allemagne, le CLF‑Corporates de Frankfurt recherche un(e) VP / Director – Senior Originator, capable de piloter l’ensemble du cycle d’origine, de structuration et d’exécution de financements complexes pour des clients corporatifs et des fonds de private equity. Vous intégrerez une équipe dynamique, en interaction étroite avec les équipes Origination, Debt Advisory & Syndication (DAR), Debt Capital Markets (DCM), Equity Capital Markets (ECM), Global Investment Banking (GIB) et le pôle Rating Advisory.
**Missions principales**
- **Origination** : Identifier, développer et structurer de nouvelles opportunités de financement (LBO, acquisitions, refinancements, projets télécoms, etc.) en collaboration avec les équipes de la banque et les parties externes (clients, conseillers juridiques, banques partenaires).
- **Pitching** : Concevoir des présentations de financement (business case, structuration, pricing) et les présenter aux décideurs seniors du client et aux parties internes.
- **Gestion de la relation client** : Entretenir des relations de confiance avec les dirigeants d’entreprise, les fonds d’investissement et les conseillers afin de devenir le référent privilégié de la banque sur les projets de financement.
- **Exécution** : Piloter la rédaction et la négociation des mandats, term‑sheets et documents de commitment, coordonner les équipes juridiques et de due‑diligence, assurer le suivi du processus de syndication et de placement.
- **Leadership** : Encadrer et former les analystes et associés, partager les bonnes pratiques et contribuer à la stratégie de développement du portefeuille CLF‑Corporates en Allemagne.
**Profil recherché**
- Minimum 8‑10 ans d’expérience en Corporate Finance, Leveraged Finance ou Investment Banking, idéalement avec une spécialisation en financement syndiqué ou LBO.
- Solide expertise technique en structuration de dette, modélisation financière avancée, analyse de crédit et optimisation de la structure de capital.
- Expérience avérée dans la conduite de transactions de grande envergure (montants supérieurs à 500 M€) et dans la négociation avec des contreparties internationales.
- Excellentes compétences relationnelles, capacité à travailler en équipe multidisciplinaire et à gérer des projets complexes avec des échéances serrées.
- Maîtrise du français, de l’anglais et de l’allemand, à l’oral comme à l’écrit.
- Leadership, sens de l’initiative, orientation résultats et forte capacité d’adaptation dans un environnement en constante évolution.
**Ce que nous offrons**
- Un poste clé au sein d’une banque d’envergure internationale, avec une forte visibilité et des responsabilités stratégiques.
- Un environnement de travail stimulant à Frankfurt, centre financier européen, avec des opportunités de mobilité intra‑groupe.
- Un package de rémunération attractif (salaire fixe + variable) ainsi que des avantages sociaux compétitifs.
- Un programme de formation continue et de développement professionnel, incluant des certifications techniques et des missions à l’international.
Rejoignez une équipe d’excellence où votre expertise contribuera à façonner les solutions de financement de demain et à renforcer la position de Crédit Agricole CIB sur le marché européen.
