(Senior) Consultant / Business Analyst – Customer & CRM im Finanzwesen

Über die Position

Capco sucht für Kunden aus Banken und Versicherungen einen erfahrenen Consultant / Business Analyst mit Fokus auf Kundenprozesse und CRM. Gemeinsam mit Fachbereichen, IT und Projektteams wird entwickelt, wie Finanzinstitute ihre Kunden über den gesamten Lebenszyklus betreuen: vom Onboarding über die laufende Kundenbeziehung bis zum Offboarding. Die Rolle verbindet Business, Technologie und Daten.

Hauptaufgaben

• Kundenprozesse entlang des Client Lifecycle analysieren (Onboarding, KYC, Stammdatenpflege, Kundenbetreuung, Offboarding) und Automatisierungspotenziale identifizieren
• Fachliche und technische Anforderungen erheben, priorisieren und in Use Cases, User Stories und Spezifikationen übersetzen
• Ist- und Soll-Prozesse mit BPMN sowie Daten- und Systemzusammenhänge mit UML modellieren
• Einführung, Weiterentwicklung und Integration von CRM-Lösungen (z. B. Salesforce, Microsoft Dynamics 365) begleiten, von der Konzeption über Test und Abnahme bis zum Go-live
• Workshops mit Stakeholdern moderieren, Optionen und Abhängigkeiten zeigen und Entscheidungsvorlagen für das Management vorbereiten
• Senior: Verantwortung für Teilprojekte oder Workstreams übernehmen und Wissen an jüngere Kolleginnen und Kollegen weitergeben

Anforderungsprofil

• Mindestens 3 Jahre Beratungserfahrung, idealerweise in Management- oder IT-Beratung mit Fokus auf Financial Services
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung mit CRM-Themen und -Tools, insbesondere bei Einführung, Weiterentwicklung oder Integration
• Fundierte Branchenkenntnisse im Banken- oder Versicherungsumfeld, vor allem zu Kundenprozessen und Client Lifecycle Management
• Nachweisbare Projekterfahrung an der Schnittstelle Fachbereich und IT
• Verhandlungssichere Deutschkenntnisse (C1/C2); sehr gutes Englisch ist ein Plus

Erforderliche Kenntnisse

• Anforderungsmanagement, Prozessmodellierung mit BPMN und UML
• Erfahrung mit agilen und klassischen Projektmethoden
• Bonuspunkte: regulatorische Anforderungen (KYC/AML, MiFID II, DSGVO), Zertifizierungen (IREB CPRE, CBAP, Salesforce), agile Setups (Scrum, SAFe)